通信业高增速下的机柜需求

 一、中国通信户内/外机柜市场需求情况分析
　　户外机柜又称“户外通信机柜”，是指直接处于气候影响下，由金属或非金属材料制成的，为通信网络核核心设备提供防尘、、电磁屏蔽、密封保护及设备环境温度调控等功能的环保型一体化防护设备。可提供具有DSLAM、SDH、DLC和多媒体网关的设备安装空间，便于安装集宽窄带一体的多业务接入平台，支持话音、数据、宽带等多种综合业务，且能够平滑过渡到下一代NGN网络。目前已广泛应用于移动通信网络覆盖及宽带接入等，可配套室内型华为、中兴、爱立信等大部分移动系统集成商的主设备，被电信运营商所采用。由于具备功能网管系统、组网灵活、辐射小、能耗低、建设成本低、占地面积小以及施工周期短等诸多优势，使得户外机柜成为取代传统   耗基站机房的理想产品，并可视实际组网需求灵活摆放在商业区、工业区、住宅区等。
　　户内机柜又称“户内通信机柜”，指的是摆放在室内空间，用于存放基站或基站主设备并对其起到保护作用，便于灵活组网的一体化机箱机柜产品。其主要用于：（1）对传统2G基站机房中主设备（BTS）的存放与保护；（2）在2G/3G共址建站中对3G主设备（BBU）的存放与保护。
　　总体上看，移动通信网络和固定宽带接入为目前国内户内/外机柜产品的主要应用，下文将分别从此两大应用入手，着重分析户内/外机柜产品的市场需求规模及行业竞争格局。
　　1. 移动网络通信户内/外机柜市场需求规模分析来自工信部的统计数据显示，截至2007年底，中国移动用户已达到5.47亿户，   超过   ，晋升为移动用户规模   大的   ，并在随后两年中，凭借17.18% 和 19.34% 的高增长率，稳居   。但截至2009年5月底，中国移动用户普及率只达到51.5%，低于世界平均水平11.8个百分点，仅为日本的57%、   的54%，中国移动通信行业大而不强的矛盾突出。
　　另一方面，随着iPhone等智能移动终端逐步进入中国市场，它们在为国内电信运营商带来丰厚的数据业务收入的同时，其的移动流量也给电信运营商带来巨大的基站建设压力。预计未来10年，我国移动流量将至少增长2000倍（数据来源：华为战略与规划部），巨大的市场缺口无疑将推动着运营商对基站投资、建设的步伐，未来5年内，我国基站年复合增长率将维持在9% 左右。
　　从信号类型上看，3G基站将是未来建设的主流，但运营商也不会暂停对2G基站的建设，主要用于补网以及一些边远山区和农村地区的网络覆盖。从2009年国内3大电信运营商在移动通信网络的资本支出结构上看，用于3G和2G的网络建设的投资比例约为8:2。
　　从基站的建设方式上看，主要分为“共址建站”和“选址建站”两种类型。所谓的“共址建站”，指的是在现有的2G基站机房中添加新的基站设备以及在同一铁塔上增加3G天线，使之能同时实现不同制式信号的网络覆盖。该建站方式的主要优点是能充分利用共址基站现有的通信资源，   大限度地降低基站建设成本，是目前运营商低成本建站和短时间内初步完成3G网络覆盖的重要方式；所谓的“选址建站”，是与“共址建站”相对的概念，指的是在现存站址以外的区域选取新的站址进行建站，主要用于补网及网络扩容。在城市及人口密集区域，为避免居民因对传统基站机房电磁污染的恐慌心理而产生抵触情绪或过激行为，电信运营商均积极采用环境友好型的户外机柜形态进行建站。但是在一些偏远山区及部分农村地区，出于防盗方面的考虑，电信运营商仍会采取   比例的机房形态进行建站。
　　从新建基站与户内/外机柜产品的对应关系上看，在“共址建站”模式中，均采用户内机柜对共址的基站主设备进行存放；在“选址建站”模式中，3G基站由于其自身的技术优势，其设备体积相对2G技术大幅缩小，主要采用户外机柜取代传统   耗基站机房进行建站。而2G基站由于设备体积庞大，绝大部分仍以传统基站机房的形式建站，采用户内机柜对基站主设备进行存放。
　　据工信部统计，截至2009年底，国内现存的2G基站共计76.42万座。这些基站覆盖范围中涵盖了   一、二、三线城市以及人口密集区，从运营商网络覆盖的战略角度上考虑，毫无疑问均会优先对上述区域进行3G网络覆盖，考虑到建网成本，共址建站成为   方案。2009年，中国移动通信网络建设对户内/外机柜的用量比例约为9:1。但随着共址建站的逐步完成，选址建站将逐步成为移动通信网络建设的，预计到2014年，户内/外机柜的用量比例将变为3:7。
　　2. 移动系统集成商海外供货需求
　　据   市场研究公司Dell’Oro发布的调查数据显示，截至2009年底，前6大移动通信设备制造商分别为爱立信、华为、诺西、阿朗、中兴、摩托罗拉，它们占据了市场超过90%的份额。而其中除了华为、中兴100% 在国内采购之外，其它4大制造商也在华设置了采购中心。
　　丰富的劳动力资源、相对较低的劳动力成本加上不断成熟的通信网络覆盖系统核心组件、生产能力，使得近年来6大移动系统集成商不断加大在华采购比重。值得引起重视的是，目前在华的6大移动系统集成商均是面向销售。但从整体上看，中国市场仅约占到其总收入的1/3，广阔的海外市场仍占据其收入的主要部分，这同时也为国内通信户内/外机柜生产企业创造另一巨大的市场需求空间。
　　3. 宽带接入机柜需求规模
　　在过去10年中，我国经济保持着高位增长，而随着社会商业化程度和网络通信技术的不断提高，以及网络资费的逐步降低，互联网在我国了普及。中国网民规模从2000年的0.18亿户增长到2009年底的3.84亿户，年复合增长率高达35.80%。2000年，中国互联网普及率不足5%，而到2009年底已经达到 28.9%。
　　在中国互联网行业高速发展的同时，宽带用户规模也呈飞跃式上升。过去10年间，宽带用户在中国网民整体规模中所占比重翻10倍，截至2009年底达92.9%，宽带接入已成网民   的上网方式。
　　目前，我国主流的宽带接入方式分别为ADSL（以铜缆作为信号传输介质）和FTTx（以光纤作为信号传输介质）。基于技术成熟性和建网成本两方面考虑，长期以来，ADSL占据着我国宽带接入市场的主导地位。截至2009年底，两种技术的用户规模比例约为8:2。
　　但随着宽带用户规模的增长，以及用户需求的多样化，尤其是大量高带宽网络消费类型的涌现不断地挑战着传输网络的带宽   ，已成为电信运营商进行网络升级的主要驱动力。（以网络视频消费为例：由于感官性强、播放内容多样化且不受播放时间限制等诸多优势，使得网络视频业务一经推出便受到广大网民的青睐，但新推出的HD高清视频类消费所需的带宽是普通视频类消费的7-10倍。）
　　由于ADSL铜缆传输速率及抗电磁干扰能力较低，另外建网成本受铜价波动影响较大，加上存在线缆被盗风险，使其已难以满足新兴的宽带业务需求。相反，由于光纤具有高带宽、抗电磁干扰等优势加上近年来其价格的逐步下降，将逐步取代ADSL。
　　由于之前在ADSL宽带接入工程建设过程中铺设了大量的铜缆，为了节约成本，运营商在部署FTTx工程时，将充分利用这些资源，采取 FTTx + ADSL 的方式进行组网。即：将主干电缆变成光纤，缩短铜缆的距离。这种目前在大量使用的带宽下移方案，在接近用户端增设户外机柜，存放交换机和光电转换器等设备，把光信号转换成电信号，再利用原有的铜缆采用ADSL接入到室内。在铜缆距离缩短到500米以内采用VDSL2技术，可实现的   大50M的带宽，以完成DSL和FTTx的协同发展。